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利好“快消费”来临 钢市过山车再现

日期:2019-07-24 18

  周末在消息面的刺激下,钢坯价格率先上行,成品材小幅跟涨。期货市场仍然走的是震荡行情。上周五夜盘高开后跳水,周一早盘快速拉高后,尾盘再度跳水,截至收盘,黑色系全线尽墨。尤其双焦、铁矿石等原材料价格表现的尤为明显。

  从现货成交来看,整体市场表现一般,个别市场上午有一定量的出货,随着期货尾盘的再度回落,走货速度也随之放缓。

  一是,中美贸易方面有了新的进展。中美双方正在落实两国元首大阪峰会期间会晤期间达成的重要共识。近期美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并且表示愿推动美国企业为相关中国企业继续供货。有关方面表示,已有有关的中国企业根据国内的市场需要向美国出口商就采购农产品(行情000061,诊股)询价,并根据国务院关税税则委员会相关的规定,申请排除对拟采购的这部分自美进口的农产品加征的关税,国务院关税税则委员会将组织专家对企业提出的排除申请进行评审。

  二是,关于限产又有了新的动向。唐山市发布了7月下旬全市大气污染防治加严管控措施的通知,7月21日0对至7月31日24时,首钢迁钢、沿海区域的首钢京唐、文丰钢铁、唐钢中厚板、德龙钢铁、纵横钢铁,涉搬迁的天柱钢铁、华西钢铁、国义特钢,停20%的烧结机(竖炉)装备。丰南区、古冶区、开平区、路北区、滦州市、滦南县、迁安市钢铁企业停70%的绕结机(竖炉)装备,丰润区、迁西县、遵化市钢铁企业停50%的绕结机(竖炉)装备。7月26日0时至7月28日24时,全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产,高炉休风闷炉。7月22日8时至29日20时,港口集疏运载重货车禁止进出港区,钢铁、焦化、水泥企业不允许运输车辆进厂区。

  以上消息对市场心态产生较大的影响,带动期现货价格一度同步上扬。但随着对消息面的快速消化,市场持续向上力量有些不足。

  主要原因在于,此次唐山限产时间有限,而且一类钢厂大部分时间段没有对高炉进行限产,多是对烧结有不同比例限产要求,而大部分钢企烧结矿备料在一周左右,因此对市场影响不是很大。再有就是限产区域有限,目前未有其它地区规模性限产的消息。另外关于刑拘事件,市场有自己的解读,一是说明前期限产过程中的确存在不到位的情况,二是在70年大庆的气氛下,有关部门对于限产的落实更加的严格,后面需要观察限产时间会不会延长、其它地区会不会跟进以及限产后续的实际落地情况。若以上几点大部分兑现,叠加需求淡季转换预期,市场仍具备向上的动力。反之,冲高过后再回落的行情会再次演绎。另外,对于中美贸易的进展情况需要进一步观察。

  期货点评:22日,螺纹期货尾盘收报3948跌22,比午前低了29点,增仓8万多手,较午前相当于跑了5万多手。午后期螺先是维持高位震荡,不过在收盘前15分钟近乎直线的再次砸了下去;热卷午后震荡走弱,收盘前跌绿,终收3863跌6,减仓2万多手;原料端午后基本是维持了弱势走势,焦炭午后开盘小幅向上,但终究是劲没使足,其后震荡走弱,在收盘前15分钟还又来了一波跳水的操作,终收2141跌24,跌幅1.11%,减仓2万多手;矿石午后维持低位震荡,终收885,跌14.5,跌幅1.61%,减仓10万手。

  螺纹持仓报告显示:大哥永安多单增多1万,空单增空近1万,多空榜单继续蝉联第一名;空头榜一德增空1.2万,名次由三上至二。

  钢坯分析:周六唐山地区发布《关于近期空气质量监测及管控建议的函》,加大了7月下旬唐山地区烧结机高炉的停限产力度,故周日唐山钢坯直接拉涨30元到3650元(吨价,下同),交投活跃,今晨钢坯价格持稳,现货3740元左右部分低价有成交,成交放缓,但期螺开盘直线拉涨翻红,且市场挺价意愿强,故午盘唐山普方坯小涨10元。成材市场昨日成交情绪高涨,今天观望情绪渐浓厚,整体成交一般:唐山小窄带钢昨天涨30元,今天主流持稳,交投一般;型材部分涨10-20元,涨后成交意愿降低,部分商家优惠出货;建材早盘涨40元,但由于成交较差,盘中部分回落10元;日盘期螺震荡调整,午后钢坯维持涨后价。

  近期在环保限产政策的大力推行下,唐山钢坯的产量会有明显下降,这对于在钢市淡季维持钢坯价格稳定是利好消息,故预期唐山钢坯以稳中小幅上调为主。

  现货简评:今日国内建筑钢材市场价格部分反弹。主导市场,北京、天津、上海、广州均出现上涨。上周末受限产利好的影响唐山钢坯上涨30元,市场情绪有所缓和,个别地区成交尚可。今早开盘,期螺直线冲高,虽然随后有所回落,但整体走势还是向上的,加上周末市场有所回暖,一些商家更是跃跃欲涨。所以今日开市,部分地区价格出现反弹。从市场了解到,今日的涨价有一部分是对行情的试探,还有一部分是对周末行情的补涨,并非是基本面的改变和有新的利好刺激,加之期货尾盘再度跌绿,商家心态略受影响,午后市场整体有所转弱。北京市场价格上涨,下游采购减少,今日10家大户出货量合计0.68万吨,比周五少了0.15万吨;杭州市场今日价格较乱,略有小涨,从市场反馈来看,出货一般;广州市场上午表现还行,但随着期货的收绿,午后成交转弱,不过全天成交尚可。

  (1)热轧卷板:今日开盘,各地热卷价格价格普遍拉涨。据兰格钢铁云商平台监测,国内热轧卷板均价3896元(吨价,下同),较上周同期回涨11元,较上月同期上涨18元。周末唐山市政府发布大气污染管控通知;唐银因违反限产规定被查处,再次引发了一波上涨行情。周初开盘,国内各地热卷价格再次普遍上涨。今日价格拉涨后,成交平平,商家表示今日拉涨后出货不及昨日,价格的连续拉涨下游可接受程度有限。另外今日期货尾盘回落,再次加重了市场的看跌预期。市场大户出货在400-500吨,对于明日行情市场心态欠佳。另一方面,临近结算,环保再起,无形之中也拉高了结算价格,在下游可接受程度差和结算价格走高的情况下,加大了热轧现货的操作难度。

  此外,近来期现结合公司在乐从地区囤积大量现货,使华南热轧库存迅速增加至45万吨,太原地区受二青会影响,工地有全线停产消息,对于价格货都会形成一定拖累。鉴于当前利空因素较强,环保尤其时效性,在此情况下,预计明日热卷价格或有稳中回落可能。

  (2)带钢:今日国内带钢多持稳运行,据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3920较昨日稳;天津热轧带钢4.0*(480-570)天津荣钢3970较上周五涨20;无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3990较上周五涨20,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3930较上周五涨10,唐山热轧小窄带报3910较昨稳。

  22日国内带钢多持稳运行。今日唐山小窄带开盘较昨持稳主流报3910含税出厂,周末两天,小窄带出货较好,多家企业早早售停停单,同时环保限产加持,小窄带厂家皆坚挺出货,下游心态尚可,今日整体成交尚可个别一般,部分厂家出清日产,明日起天物顺通、万丰因环保停产三天暂不接单,届时小窄带资源量将有一定影响,小窄带价格将有所提振;唐山355带钢主流较昨持稳,中宽带较昨持稳,355系中宽带现货市场报价较昨午后变动不大,今日期螺宽幅震荡,市场预期尚可,操作偏坚挺。但现货高位交投乏力,仅个别厂家资源表现一般。

  目前唐山限产加强,唐山地区在确保安全生产、汛期安全前提下,7月21日0时至7月31日24时执行加严管控措施。7月26日0时至7月28日24时,全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产,高炉休风焖炉,环保严查依然严格,且南方出梅雨季后期开工渐增,消息面利好偏多,商家心态有支撑;华东华南地区今日带钢价格窄幅震荡调整,受周末钢坯拉涨等影响,商家心态多坚挺观望,报价普遍上涨10-20左右,涨后市场交投不温不火,下游用户多刚需拿货,主要是淡季需求释放困难,下游盈利不高观望氛围浓厚,导致有价无市的被动局面。考虑到梅雨季已过,下游开工渐增,加之环保限产影响,预计短期国内带钢价格或震荡向上运行。

  (3)中厚板:今日国内中厚板市场稳中有升。据兰格云商平台监测数据显示,截至7月22日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3963元(吨价,下同),均价较上个交易日上涨11元,较上周同期上涨18元,较上月同期上涨76元。

  目前国内主导城市:邯郸武安、天津、江阴、上海、乐从等区域价格分别运行在3880、3870、3830、3930、4050元左右。较上周同期相比,华北市场邯郸涨20元,天津涨50元;华东及华南市场江阴、上海、乐从均持稳运行。在限产的影响下,北方市场价格相对南方略为强势,不过区域价差略有收窄,但从资源流向来看,暂时没有太大的影响。由于今日市场暂无重大消息影响,期货市场表现一般,故整体市场交投氛围亦一般,成交相对仍处低位。上周初受山东潍坊焦企限产50%,山西“百日清零”活动进行等环保消息频出影响,使得盘面反应激烈,黑色系整体走势偏强,焦炭、螺纹领涨尤为明显,铁矿次之,市场供应预期略有收缩,与此同时,中板价格受激上涨,市场情绪高涨。

  不过毕竟环保限产影响有限,再加上2019上半年,全国钢铁产量强劲增长,据了解,6月国内粗钢,钢材日产数据均保持上升趋势,展望下半年全国钢铁产量趋势,甚至有可能突破10亿吨关口。受此缘故,市场对后市预期不甚看好,且上周中后期中板价格转为稳中偏弱的态势运行。而随着淡季逐渐逝去,整体市场需求或缓慢恢复,市场对10月70年国庆国家对钢铁的限产预期良好,加上前期矿石强有力的上涨,为板价也起到一些支撑作用。另外,外围不稳定性因素较多,中美关系扑朔迷离,对整体市场情绪以及心态也有着不一般的影响。

  (1)无缝管:22日国内无缝管市场价格普遍上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示:今日华北地区无缝管市场价格上涨在20-80元,现规格108*4.5市价4530-4580元,东北地区无缝管市场价格上涨在30-100元,现规格108*4.5市价4600-4700元,华东地区无缝管市场价格上涨在50-70元,现规格108*4.5市价4450-4650元。管坯面,21日潍钢、淮钢、中天、长强下旬出价均上调50元,出厂价格分别是3940元、4100元、4100元、4050元。今早开盘无缝管整体上涨情绪浓烈,近日山东环保督察严格,增强管控焦化限产50%,部分厂家暂不接单。前期市场均保持低库存,近日需求转好,各地市场均出现部分规格缺货或资源紧张大单难配货现象。综上所述,预计短期无缝管价格趋强运行。

  (2)焊管:今日,国内焊镀管价格普遍报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4346元,比上周五价格上涨10元,周末中心城市唐山上调30元、天津上调40元、武汉上涨30元,其他中心城市暂未调整,今日继续报稳。近日,环保限产政策继续趋严,唐山、邯郸、天津以及山东地区陆续发布大气污染防治加严管控措施,资源日益趋紧,厂商挺价意愿较浓。但由于近日各地雨水不断,下游需求不足,管厂成交一般,现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4170-4540元,镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价5240-5490元。另,今日期螺弱势盘整,盘中始终未翻红,尾盘跳水加重市场观望情绪,现货操作谨慎。综上所述,短期国内焊镀管价格或窄幅调整为主。

  优特钢分析:今日特钢市场价格普遍上涨。今日期螺震荡,市场预期尚可。受周末钢坯拉涨等影响,商家心态多坚挺观望,报价普遍上涨10-60元不等。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3990元,杭钢4000元,南钢3990元,东方3960元,淮钢3940元,鲁丽3890元,莱钢3980元,西王3940元,巨能3950元,广富3870元,富伦3890元,江鑫3860,以上价格均上调10-60元。钢厂方面:淮钢、南钢、鲁丽、中天、长强对优特钢上调50元,山东潍坊特钢对圆钢上调30元,管坯上调50元,山东广富累计统一上调40元,湘钢对碳结钢下调50元,莱钢、承德建龙对优特钢上调30元,河钢石钢对所有含镍的产品统一上调200元,山东巨能上调50元,河南济源出厂价格暂稳。其余钢厂暂未出价。预计明日特钢市场价格或将会继续以小涨为主。

  型材分析:周末环保限产加码刺激下,现货面多有探涨,钢坯累涨30元/吨,唐山型材累涨20-40元/吨,成交也有所好转。夜盘期螺高开后走低,市场观望氛围浓,今日型钢多持昨涨后价格,高位成交明显放缓,盘中部分有让利走货操作。午盘昌黎钢坯部分涨10元/吨,现普碳方坯含税出厂3660元,成本有支撑,加上环保限产趋严,预计明日价格高位盘整为主。

  型材出货量:7月22日截止16点统计唐23家型材厂共出货13760吨,成交偏差。工7家2100吨,槽12家2860吨,角5家8800吨。

  铁矿石分析:今日国内铁矿石市场持稳运行。国产矿方面,东北地区市场报价上涨。进口矿方面,连铁偏弱运行,早盘贸易商港口现货整体持稳,挺价意愿较浓,全天成交较为清淡。目前超特粉和卡粉搭配性与PB粉进行对比,超特粉和卡粉的性价比明显,近期需要持续关注钢厂利润变化,如果后期钢厂利润上涨,焦炭继续提涨不排除钢厂加大卡粉的使用量。短期来看,成材比较悲观,限产政策持续趋严,铁矿石市场面临下调风险。

  焦炭分析:今日国内焦炭市场个别地区报价上涨,市场整体成交情况良好。据了解,上周五山东地区莱钢永锋准一级湿熄冶金焦采购价格上涨100元,而自周末起山东地区焦化企业统一在原价格基础上涨100元,市场多数暂未执行。今日钢厂陆续接到上游涨价通知,经过协商,有些认为厂内焦炭库存比前期有下降,已经接受调价,河北唐山部分钢厂库存稳定依旧对提涨持观望态度且暂无任何回应,焦企、钢企博弈状态加剧。

  焦化企业方面,河南地区个别焦企日前开始检修,产量日减少6000吨,预计检修时间维持10天左右。焦企整体开工率有小幅下降,因贸易商比较活跃,订单出货较好,库存较低,多数焦企乐观看涨,内蒙地区焦企销售兴旺,厂内几乎零库存,当地焦企有惜售现象。综合以上因素考虑,预计短期国内焦炭市场震荡上行。

  今日共收集到27家钢铁企业废钢价格政策,其中16家企业上调废钢价格,其中4家企业下调废钢价格。

  废钢分析:今日国内废钢市场震荡调整。近期铁水成本居高不下,对废钢较有支撑。废钢市场资源偏紧,市场竞争激烈。整体来看,环环保限产加大力度,利好成品,而铁水成本仍然较高,支撑废钢,受高温没有天气影响,影响废钢加工产出,而市场资源偏紧,预计短期废钢市场主稳偏强。

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